Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он потихоньку влюбляется. Слишком много странностей вокруг неё. Почему она исчезает по ночам? И откуда эти царапины на руках? Логову придётся выбирать между чувствами и долгом.