Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, завершает учёбу в Японии и едет на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Вместе с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия определят, каким станет Китай в ближайшие годы.